2024年以來，隨著外部經濟環境的不斷優化，消費市場需求快速釋放。在此背景下，快遞市場規模快速增長，發展質效不斷改善，行業高質量發展步伐愈發堅定，為經濟回升向好注入了活力。
▍市場規模快速增長
一季度，快遞業務量和快遞業務收入預計分別完成375億件和3130億元，同比分別增長26.3%和17.8%左右（按可比口徑計算），較上年同期分別提高15.3個和9.6個百分點，增長速度進一步修復。
快遞“春節不打烊”和年貨寄遞成為假日經濟的亮點，春節期間（2月10日-17日），攬收快遞包裹10.8億件，日均攬收量與2023年春節假期相比增長145.2%；投遞快遞包裹6.4億件，日均投遞量與2023年春節假期相比增長82.1%，有力保障了春節寄遞渠道暢通，消費者體驗良好。
市場規模高位運行，1月快遞日均處理量達4.7億件，與上年旺季期間運行水平相當；2月受春節因素影響，快遞日均處理量降至3.1億件，節后快遞迅速復工復產，節后第二天產能即恢復至日常的九成以上；3月快遞日均處理量預計超4.6億件，與1月水平相當。市場增量依然可觀，預計一季度快遞業務凈增量近78億件，其中1月凈增量達67.5億件，充分彰顯了行業發展的韌性。快遞規模持續快速增長，折射出消費市場快速恢復，增添了經濟向好的信心。
2022年1月-2024年3月快遞業務量變化情況（單位：億件）
▍市場結構持續優化
一季度，東部、中部和西部地區快遞業務量占全國的比重預計分別為72.9%、18.5%和8.6%，業務收入占全國的比重分別為74.3%、15.2%和10.5%。與去年同期相比，東部地區快遞業務量和業務收入占比分別下降2.2個和1.2個百分點，中部地區快遞業務量和業務收入占比分別上升1.5個和0.7個百分點，西部地區快遞業務量和業務收入占比分別上升0.7個和0.5個百分點。
東部地區快遞業務增速趨穩。1-2月，廣東和浙江兩大增長極的快遞業務量分別完成55.8億件和43億件，同比分別增長21.9%和21.1%，均略低于行業增速；杭州和揭陽快遞業務量增速出現了不同程度的下降。
中部地區快遞業務增長勢頭迅猛。1-2月，中部所有省份快遞業務量增速均超過30%，鄭州、長沙、商丘等城市快遞業務量增速超過40%，成為行業增長的亮點。
2024年1-2月快遞業務量前15城市對比（單位：億件，%）
西部地區快遞業務占比穩步提升。1-2月，內蒙古、甘肅快遞業務量增速領跑，同比增長超過50%；貴州、新疆、四川等省份快遞業務量增速超過40%，為行業規模增長做出了積極貢獻。
1-2月，低線城市快遞業務延續快速增長勢頭，非省會城市快遞業務量占全國的比重超過三分之二；全國快遞業務量前50城市中，29個為非省會城市，占比接近三分之二，區域間發展均等化程度持續改善。區域之間、城市之間、城鄉之間快遞發展差距縮小，加速了商品和要素流通速度，快遞在促進區域協調發展和統一大市場建設等方面發揮了積極作用。
▍產品結構發生新變化
一季度，同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量占全部快遞業務量的比重預計分別為9.4%、88.3%和2.3%；業務收入占全部快遞收入的比重預計分別為5.7%、51.1%和10.5%。與去年同期相比，同城快遞業務量的比重基本保持一致，異地快遞業務量的比重下降0.1個百分點，國際/港澳臺業務量的比重上升0.1個百分點。
同城快遞業務增速明顯修復，1-2月同城快遞業務量同比增長28.3%，較上年同期加快36.3個百分點。其中，2月同城快遞業務量增速超過異地快遞業務量增速。1-2月異地快遞業務量同比增長28.5%，與行業增速持平。跨境快遞業務增長勢頭強勁，1-2月國際/港澳臺快遞業務量同比增長31.9%，在三大業務板塊中增速繼續領跑。
境內快遞價格繼續下行，1-2月同城快遞與異地快遞業務平均單價分別為5.12元/件和4.95元/件，同比分別下降9.4%和9.1%，境內快遞價格下行主要受寄遞物品結構影響，中高端寄遞需求增長相對穩定，客單價較低產品增長較快。值得注意的是，異地快遞平均價格低于同城快遞平均價格，快遞規模經濟效應進一步增強。國際/港澳臺快遞平均價格繼續下降，1-2月國際/港澳臺快遞業務平均價格為39.6元/件，同比下降7.8%，主要受國際運輸成本下降和寄遞物品結構影響。
左：2024年1-2月快遞業務量產品結構；右：2024年1-2月快遞業務收入產品結構
▍快遞供給水平穩步提升
一季度，主要快遞企業繼續強化基礎設施建設，增強快遞樞紐集聚和輻射功能，啟用一批快遞物流產業園區和操作處理場地，提升快遞分撥中心自動化、智能化水平，快遞綜合處理能力快速提升。銜接綜合交運體系更加緊密，自主航空貨運能力繼續加強，鐵路運輸快件常態化運行，多式聯運模式推廣，綜合運輸效能不斷改善。洲際航空貨運能力增強，新增2架全貨機，開通多條跨境全貨機航線和包機航線。
公路運輸中，干線車輛自有化率、高牽引力車占比均有所提升，大數據技術在動態路由優化中作用凸顯，直發線路明顯增多，全鏈路運輸時效明顯改善。產業服務功能持續增強，頭部快遞企業加強智能倉儲和云倉建設，開啟直播帶貨，完善冷鏈服務網絡，布局供應鏈金融業務，創新應用場景和服務模式，提升產業鏈條整合能力，拓展關聯產業的范圍增多，嵌入產業鏈的程度加深。
主要快遞企業加大信息化建設，提升全環節數字化水平，通過數據賦能關聯行業，有效提升了實體經濟的運行效率。快遞企業綜合服務能力提升，用戶消費體驗持續改善，1-2月快遞服務滿意度得分為83.7分，同比提高2.2分，達到歷史較高水平。
2022年1月-2024年2月快遞服務滿意度變化情況（單位：分）
▍快遞市場競爭出現新變化
一季度，快遞市場競爭格局相對穩定，預計快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為85.1%，與上年同期持平。
從國內上市的4家快遞企業公布的數據來看，主要快遞企業單件收入繼續回落，2月順豐、韻達、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.28元、2.29元、2.53元和2.25元，同比分別下降3.4%、11.9%、0.1%和7%。從資本市場表現來看，快遞板塊呈現“√”型走勢，3月下旬，圓通、申通、中通、德邦等企業市值較年初均有所回升，快遞板塊整體回暖。隨著市場格局演變和消費需求回暖，快遞企業更加關注用戶消費體驗，推動服務分類產品分層，部分企業具有一定的品牌溢價，優質優價開始形成。
電商市場格局快速演變，直播電商占比繼續提升，農村電商和跨境電商成為增長的亮點。網絡購物快速增長，1-2月網上零售額2.2萬億元，同比增長15.3%，其中實物商品網上零售額1.8萬億元，同比增長14.4%，增速比上年全年加快6個百分點。直播帶貨等電商新模式繼續保持快速增長態勢，對快遞業務增長的貢獻率明顯提升，直播電商所產生的快遞業務量占全部快遞業務量的比重已經超過兩成，且呈現進一步提升勢頭。
2018年-2024年2月實物商品網上零售額增長情況（單位：萬億元，%）
總體來看，一季度快遞市場開局良好，主要經濟指標優于預期，實現年初發展目標有條件、有基礎。展望未來，更有信心。從發展環境看，宏觀經濟回升向好，促進快遞發展系列政策效應持續釋放，營商環境不斷優化。從運行走勢看，支撐快遞規模增長的有利條件還比較多，結構、質效、能力等方面出現的積極變化有望得到持續。從供給水平看，基礎設施快速發展，大數據、云計算和人工智能等信息技術與應用不斷推廣，新技術、新產品、新模式不斷涌現，應用場景不斷豐富。從拓展空間看，生產數字化規模擴大，消費線上化趨勢更加明顯，物流需求快遞化趨勢漸顯，培育發展新質生產力將為快遞深度嵌入產業鏈價值鏈帶來無盡想象和無限可能。（作者系國家郵政局發展研究中心戰略規劃研究部主任）
來源：物流時代周刊
魯公網安備37010102001404號